Na China antiga, os dragões já foram amigos dos homens, mas a ganância e o desejo de poder dos humanos acabaram com essa aliança, e tais criaturas sábias e mágicas foram caçadas pelo Império. Após o confronto com humanos, os dragões são banidos do reino e anos depois, em uma fortaleza remota, uma jovem escrava chamada Ping inicia uma improvável amizade com Long Danzi, o último dos dragões imperiais. A inocente órfã Ping começa a procurar pelos dois últimos dragões existentes e descobre que um deles morreu e o outro está protegendo um raro ovo de dragão. Aprendendo o poder de Qi, Ping ajuda o dragão a escapar do cativeiro e juntos eles viajam pelo Império para salvar sua linhagem, perseguidos pelos soldados do Imperador e perseguidos por poderes ainda mais sombrios. Nesta perigosa aventura, Ping descobre uma forma de liberar seus poderes e torna-se uma verdadeira protetora ao tentar salvar todos os dragões da extinção.